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くまさんの「ＦＰへの道」
- 第 21 号 -
発行日：2008年02月21日
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『オファーが幾つかやってきた』
さて、前号発行以降、ＦＰという名だけでやってきて何級なのかとか確認していないので
しょうか、2件ほど企業様の方からオファーがありました。 いずれも投資に絡む話なので
すが、お客様に迷惑をかけるような話ではないので、一応事務所としての回答を返してい
ます。
1件目は札幌市内の企業で、株式の銘柄予想ソフトの販促のためにセミナーを行うので、講
師になって欲しいというもの。 さすがに、3級でセミナーの講師ってどうなのよ？って感
じだったので一度はお断りしたのですが、それでも良いからと言うことで会って話をする
ことにしました。 でも、世の中にはそんなにうまい話はあるわけ無いゾ！と思っている
口なので、構えて打合せに臨んだら...
やっぱり！ 講師の話って言うのは釣るためのネタで、目的は自分達の販促に協力（セミ
ナーの集客協力など）をして欲しいというもの。 まぁ、実際に販売するためのソフトウ
ェアの動作確認などをさせて貰った上で、お客さんに迷惑がかかるような酷いものではな
い（というか、今まで見てきたものの中では完成度が高かった）ので、当面はバナー程度
なら協力できますよと言う事で、おしまい。 その後、連絡がないところを見ると「使え
ネェ」という烙印を押されたのかもしれません。
2件目は東京の企業で、証券仲介業を行っているので、お客さんに証券会社を勧めて欲しい
というもの。 まぁ、こちらも取扱証券会社を見ると悪くはないので、お客さんのニーズ
を鑑みて連絡いたしますとの回答をした。 今の所は、ニーズがないのだが、将来的には
「証券会社に口座を開きたいがどこが良いか」という相談があれば、ケースに応じては使
えるなぁと思っています。 そこを経由して口座開設をしてもらい、投資信託などの買付
を行って貰えると、手数料収入のウチの何パーセントかは頂けるようですので、収入の安
定化には利点がありそうです。 ただ、取り扱い投資信託にクセがある証券会社なので、
みんなに勧めることが出来ないのが難点ですが...
さて、そんな話もあったりしながら、粛々と有料相談の受付準備をしていたはずなのです
が... 風邪で1週間ほどダウンしてしまって、全然進まず。 本当は2月1日に有料相談の
受け付けを開始する予定だったのですが、2週間以上も遅れて2月17日から受け付けること
になりました。
受付フォーム自体は、そんなに難しいものではないので、半日もあれば完成させることが
出来るのですが、詳細な情報を頂くための用紙（Excelファイル）を作るのに時間がかかっ
ちゃうんですよね。 とにかく、どんな情報を貰ったら回答をするために充分なのかから
考えなくてはならず、それを間違いなく入力してもらうにはどのようなデザインが良いの
かを考えたりして... ゼロから考えるのは難しいので、いろんなサイトで情報を収集して、
自分なりに考えを纏めて作成。 情報収集と、考えを纏めるのに時間を要してしまい2週間
以上も遅れてしまいました。
あ〜、あとは確定申告の時期なので、運悪く税理士の先生による記帳相談の日と重なっちゃ
ったのが痛かったですね。 決算書の作成とかをやらなければならなかったので、そっち
に多くの時間を割かれてしまったというのもありました。 最初から十分に勉強して記帳
できていれば良かったんですが、相談するたびに情報を小出しにする先生だったので、そ
の度に帳簿の作り直しが入ったりして大変だったんですよ。 まぁ、ソフトウェアで全て
行うので、「電卓叩いて計算」はやらなくて良かったのは幸いでしたが...
そんなこんなで、2月17日にドタバタと雪崩れ込むように有料相談フォームをオープンして
みました。 で、そんな日に偶然、2件目の無料相談の依頼が... こちらも前回同様内容
は伏せておきますけど、資産運用の話でした。 前回の不動産の運用とは異なり、ある程
度自分の得意とするところだったので、比較的簡単に回答を纏めることが出来ました。
こんな事をきっかけに有料相談に来てくれるようになれば良いなぁ〜と思いつつ...
さて、そんな状況でバタバタと1ヶ月が過ぎてしまい、2級受験のための勉強は全然進んで
いません。 また、ファイナンシャル・プランニング技能士センターの認定会員になった
ので継続学習の単位も取得しないといけませんが、全然手付かずになっています。 勉強
の方は、これからが正念場なので、来週以降は最低限、週末だけでも勉強の時間を作ろう
と思っています。
さて、次回はその後の様子やら、3月中旬までの進捗状況、そして未だに手付かずの2級の
勉強などについて2月27日に配信したいと思っています。
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