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くまさんの「ＦＰへの道」
- 第 15 号 -
発行日：2007年11月08日
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『開業準備を始める』
合格証書が届いて、ようやく合格の実感を得たのだが、あまりノンビリしていられないと
いうことに気が付く。 それは、暫定開業の準備に取りかからなくてはならないからであ
る。 もちろん、2級へ挑戦するための準備も始めなければならないのだが...
暫定とは言え、開業の形態を取る以上はしっかりとやっておきたい。 その為、ノウハウ
本を買って読んでみたりしているのだが、CFP(R)様が書いたような本は高尚すぎて、自分
のように底辺から這い上がろうという人間にはあまり役に立たない事が判った。 何せ、
CFP(R)様は国際資格ということをウリにして営業するそうなので、国内資格しか持ってい
ない人間には、クソも役に立たないことしか書いていない。（一応宣言しておくと、自分
としてはCFP(R)を取るつもりは、今のところ全くない）
さて、文句ばかり書いても仕方がないので、具体的に何をしているのかを書き連ねていこ
うと思う。
基本的には「当面」はインターネットを利用した営業をベースに考えていて、メールによ
る相談に対しての回答や提案書の作成などを行っていこうと思っている。 まぁ、いきな
り提案書の作成までは行けない（種々のテンプレートの準備などが必要）ので、簡単な無
料相談から着手しようと考えているところです。 ただ、無料とは言え「メーラー使って
勝手にメールで相談よこせ」では営業もクソもないので、相談メールを送るフォームの準
備とかSSL（Secure Socket Layer）を使った暗号通信の準備とかをしなくてはならないと
思って、着手しているところなのです。
実は色々なファイナンシャル・プランナーのサイトなどを見てまわっているのだが、メー
ルフォームを設置しているところは多くても暗号通信の仕組みを採用しているところは皆
無ですね。 個人情報に関して世間では厳しく言われている中で、暗号通信の仕組みを使
わずに個人情報を送信させるのはナンセンスも甚だしいと思うのだが、世の中のファイナ
ンシャル・プランナーって無頓着なんですね。 個人情報に関する取り扱いについて言及
していないところも多く、驚きを禁じ得ないところです。
うちは、いちおう情報システムコンサルタントも表向きには業務として行っているので、
そこら辺を杜撰に扱うわけにはいかず、サーバーをレンタルしてテスト用のサーバー証明
書（暗号通信に必須のもの）を入手して、テストを重ね準備をしているところです。 個
人事業者が顧客の個人情報を流出させたと言うことになったらクビをくくるしかないので、
個人情報の取り扱いに関しては厳重にやっていきたいと考えています。
そんな感じで、営業用サイトの準備を着々と進めているところであるが、同時に勉強（お
よび実践）のための資料集めもしているところです。 取り敢えずは、金融財政事情研究
会で出している「KINZAI Financial Plan」のバックナンバーをAmazonから仕入れて、読み
始めているところです。 こちらは参考書の類と違って、実践的な内容が網羅されている
ので非常に参考になります。 巻末にはファイナンシャル・プランニング技能士センター
の認定会員用のドリルや継続学習用の問題が載っているので、勉強にもなります。
そんな感じで、合格発表以後の日々は送っていますが、今の所は進捗的には芳しくない状
況です。 ウェブサイトのメールフォームの設置が巧くいかなくて、いろんなプログラム
をテスト的に利用し、検証をしているところです。 当初は11月中旬までにテストを完了
して、サイトのオープンをさせようと思っていたのですが、かなり後ろにずれそうな感じ
です。 資金があれば、ウェブサイト構築のプロにお願いをするところなのですが、資金
的に余裕がないので全て自分で行わなくてはなりません。 現状でも手作り感満点のサイ
トなのですが、そこからの脱却も難しいものがあります。 取り敢えずは、フリーのもの
を可能な限り使って準備を進めていこうと思っています。
これからは進捗に応じてメルマガを出していこうと思っていますので、今は毎週出してい
ますけど、今後は間隔が開くかもしれません。 その時は、「あ〜、準備が進んでいない
んだなぁ」とか「書くネタがなくなったんだなぁ」と思って、温かく見守ってやってくだ
さい。
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